Forum Replies Created
-
Posts
-
Voxel podał wyniki i według mnie są słabe, przychody wzrosły o 26%, ale koszty o 30%, spadek marży brutto o 2 pp. i netto o 4 pp. Spodziewałem się lepszych danych, ale zarząd pisze, że liczą na efekt synergii w kolejnych kwartałach po tegorocznych akwizycjach. U siebie się bardziej rozpisałem, więc zapraszam.
Voxel Q3/19
Ciekawe po ile się rano otworzy, bo przez chwilę rozważałem sprzedaż, ale chyba poczekam do raportu rocznego. -
Ja też nie zwiększam po obecnych wzrostach. Szkoda, bo miałem cały tydzień ustawione zlecenie po 9.5, a najniżej kurs zszedł do 9.6 i trochę pociąg odjechał. Obawiam się o rosnące koszty wynagrodzeń i ich wpływ na wyniki spółki. Więcej o tym napisałem u siebie Delko Q3/19
-
Dzięki za info! W takim razie edytuję wpis u siebie powołując się na to co mówisz, a może ze spółki odpiszą mi coś więcej.
-
Dostałem odpowiedź od wiceprezesa.
Istotnie segment nieprzydzielone jest znaczący, ale największy wpływ z segmentów wydzielonych ma jednak iDream, który wykazał po raz kolejny wzrost sprzedaży.
Segment nieprzydzielone zawiera głównie sprzedaż towaru nie zakwalifikowanego jako towar przypisany do ofert abonamentowych (związanych z usługami), czyli głównie telefony komórkowe.
Dodatkowo w segmencie nieprzydzielone zawarto obecnie również refakturowane koszty różnych usług, które przepisujemy na naszych partnerów handlowych jak np. koszty czynszu itp. Wartość tych przypisań narastająco przekracza 1 mln zł.
-
-
Nie widzę w raporcie co wchodzi w tą kategorię ‚nie przydzielone’, a też nikt nie odpisał, więc napisałem do spółki z prośbą o wyjaśnienie. Wrzuciłem u siebie podsumowanie, ale chyba nic nowego nie napisałem, poza tym co tu już padło. Dywirentier – Eurotel Q3/19
-
Przejrzałem na szybko i też oceniam pozytywnie, wrażenie robi ilość gotówki. Jutro napiszę coś więcej. Mam pytanie odnośnie jednej pozycji w raporcie. Piszą, że dobry wynik to zasługa iDream, ale patrząc w podział na segmenty iDream nie dał aż tak dużego zysku (18.8 mln w 2018 vs 19.7 obecnie, więc +0.9 mln pln). Najwięcej do zysku wniosła kategoria ‚nie przydzielone’. Co podchodzi pod tą kategorię?
-
Tak, amortyzacja ponad 0.4 mln PLN, ale nawet pomimo tego zyski są gorsze niż w zeszłym roku. Koszty ich wykańczają, dodatkowo portfel zamówień mniejszy niż na poprzedni rok i gorszy kurs euro. Raczej najlepsze już za spółką. Żałuję trochę, że dobierałem na górce po 5-6 zł w momencie jak byli na topie zysków.
Btw, Prezesie – jak to jest z pisaniem takich prywatnych komentarzy do raportów i przedstawianiem swoich zagrań/swojego portfela. Wystarczą zastrzeżenia, że to prywatne opinie czy muszę się jeszcze czymś martwić? Nie wiem na ile mogę sobie pozwolić, a widzę, że Ty nie publikujesz swoich realnych zagrań/realnego portfela. -
Odnośnie podatków i obecnej władzy. Już po wyborach, więc wrócił temat zniesienia 30-krotności ZUS. Dziś raport opublikowało Atende – przychody w dół o 26 mln pln z powodu „ograniczenia zamówień przez podmioty sektora publicznego, związane z wyborami parlamentarnymi”
Jednocześnie „Spółka szacuje, że w przyszłym roku wzrost kosztów składek ZUS oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe – przy założeniu 50 proc. udziału pracowników w PPK – wyniesie 0,9-1 mln zł.”
Może być nieciekawie na spółkach IT/Gamedev. Wiem, że tam jest bardzo duży odsetek B2B, ale kiedyś i za to się wezmą. -
Wrzuciłem u siebie analizę dzisiejszego raportu Euro-tax Eurotax-Q3/19. Ktoś też pytał o tę spółkę w poście o analizach na życzenie. Ciekaw jestem waszego zdania. Sam miałem ją bardzo długo i trzymałem pomimo straty, bo płaciła fajne dywidendy, ale ostatnio zyski są coraz mniejsze. Jednocześnie gwałtownie rosną koszty zarządu. Mam wrażenie, że zarząd po prostu drenuje spółkę wypłacając sobie pensje. Właściwie sam bym tak robił – po co płacić podatek dwa razy. Ale jako akcjonariusz nie jest mi to na rękę, więc sprzedałem dziś połowę pakietu.
-
This reply was modified 6 years, 2 months ago by
tomekgchm.
-
This reply was modified 6 years, 2 months ago by
-
Racja, za to na pozostałych marżach jest wzrost r/r, nie wiem do końca która jest bardziej wiarygodna. Swoją drogą zauważyłem spore rozbieżności między tym co mam u siebie, a co jest podane na biznesradar, np. marża zysku netto wg biznesradar 6.02%, gdzie u mnie 4.5%. Zysk netto 5635 / 125 194 przychodów nie wychodzi inaczej. Wiem, że kiedyś też miałem jakieś problemy z tym liczeniem zysków brutto/brutto ze sprzedaży itd., bo różne serwisy różnie to definiowały, ale możliwe, że gdzieś mam błąd.
https://dywirentier.pl/ambra-q1-19/ -
Pół mln zł ujemnych różnic kursowych, przez co trochę niższa marża. Średni kurs 4.3497 w obecnym kwartale vs 4.2815 w poprzednim. Od początku października spadek do 4.28, więc w kolejnych kwartałach powinno być już lepiej. Poza tym dużo lepsze wyniki od oczekiwań.
Sporo zainwestowali w zwiększenie zapasów i nabycie marki Sange De Taur. Mam nadzieję, na kolejne dobre kwartały.
W weekend otworzyłem bloga i wrzuciłem tam krótkie podsumowanie. Będzie mi on służył głównie do robienia notatek po raportach. Czasami lubię się rozpisać na co mam zwrócić uwagę w kolejnych kwartałach, a nie wszystko od razu widać z liczb w Excelu.
W weekend wrzuciłem też podsumowanie ASE. W tym tygodniu planuję jeszcze ETL, DEL, ETX i ATD. Jeśli nie masz nic przeciwko Prezesie to podlinkuję.-
This reply was modified 6 years, 2 months ago by
-
This reply was modified 6 years, 2 months ago by
-
Będę w środę na walnym, czy ktoś z forumowiczów się wybiera?
-
ASE
VOX
ETL -
Rekomendacja zarządu – dywidenda 70gr, tyle ile zakładałem. Ciekawe jakie jutro wyniki, jeśli okażą się gorsze od oczekiwań to jest z czego spadać.
-
Jasne, chętnie przejrzę, ale dopiero po weekendzie będę miał czas.
-
Czy ktoś posiada w swoim portfelu Eurotax? Spółka miała gorszy okres, ale ostatnio przychody dużo lepsze, brak zadłużenia i płacą ładną dywidendę. Martwią mnie tylko rosnące koszty sprzedaży (wynagrodzenia), które zjadły zyski. Mimo wszystko ciekawa spółka do wrzucenia na IKE pod dywidendy.
-
Taak wiem, blog działa dopiero od 2 tygodni i niestety nie mam kiedy usiąść i porządnie wszystkiego ogarnąć. W miarę sukcesywnie staram się rozwijać poszczególne sekcje, w międzyczasie ucząc się tego całego blogowania, np. z godzinę temu dopiero powstała sekcja ‚mój portfel’ ;). Także zapraszam i jakbym pisał jakieś głupoty to można śmiało komentować, bo sam jestem jeszcze świeżakiem na giełdzie – dopiero leci czwarty rok ;).
/Sorry za offtop Prezes -
u mnie max 5 odcisków
