W dniu 2.03.2020 r. tak jak informowałem na blogu zostały zamknięte wszystkie pozycje w Wirtualnym Portfelu Fundamentalnym. Głównym powodem (i niech tak zostanie) tego ruchu było planowane zmniejszenie z końcem marca 2020 aktywności na blogu.
Podsumowując osiągnięcia tego portfela nie będę ukrywał iż nie jestem zbytnio zadowolony z wypracowanych wyników gdyż stopa zwrotu od jego założenia 1.12.2017 wyniosła 5%.
Z drugiej strony wstydu nie ma patrząc na mocno ujemne stopy zwrotu które w tym okresie osiągnęły moje benchmarki czyli WIG -38% i sWIG80 -32% – jednym słowem pokonałem rynek.
Nie będę teraz zbyt mocno gdybał co byłoby gdybym stworzył inne zasady portfela (np. otwarcie/zamknięcie pozycji po kursie z otwarcia/zamknięcia sesji czy dokładna analiza otwieranej pozycji) co znacznie moje ruchy spowalniało dlatego skupię się na moich porażkach i hitach inwestycyjnych.
Niewątpliwą gwiazdą portfela był zakup akcji Enter Air który wygenerował 78% stopę zwrotu. W przypadku tej inwestycji link doskonale przewidziałem moment wejścia oraz sytuację makro i mikro które wpłynęły na skokowy wzrost zysków. Doskonale też przewidziałem moment wyjścia z tej pozycji bo od mojej sprzedaży 3 tygodnie temu kurs spadł aż 70% więc jeśli ktoś miał akcje i zainspirował się moimi powodami zamknięcia pozycji mógł uratować sporo kasy. Jeśli chodzi o inne pozycje to około 25% stopy zwrotu wygenerowały Seko, Ambra czy Ropczyce.
Największą porażka inwestycyjną okazał się Getback z 67% straty o którym dzisiaj wiemy że był jednym wielkim oszustwem na skalę międzynarodową. W tym przypadku pozycja była zbyt długo utrzymywana choć technicznie kurs niejako krzyczał „zamykaj”, ja jednak trzymałem się swojej zasady że dopóki nie zobaczę w wynikach pogorszenia to pozycja zostaje.
Kilka słów napiszę jeszcze odnośnie najbardziej zakręconej pozycji ale i największemu mojemu niedosytowi inwestycyjnemu czyli PCM który byl 2 razy w portfelu. Pierwsze moje wejście w marcu 2018 r. zainspirowane było rekomendacjami analityków mbanku którzy oczekiwali dwucyfrowej dywidendy i wysokich zysków (zresztą wielokrotnie takich oczekiwali a rzeczywistość była zupełnie inna) i pod to chciałem zagrać. Niestety zarówno wyniki były gorsze jak i nie było dywidendy a ja zamknąłem pozycję z 40% stratą. Drugie moje wejście było wówczas gdy zostało ogłoszone wezwanie na akcje spółki przez PKO Leasing i kontrwezwanie Hitachi Capital Polska. Wówczas trafnie oceniłem wartość godziwą spółki na 20-22 zł link a spółka ostatecznie została przejęta za 23,50zł. Niestety byłem zbyt niecierpliwy i sprzedałem akcje po 17,95 z 28% zyskiem a kurs ostatecznie doszedł do 23,50 zł co dawało 80% stopę zwrotu.
Na zakończenie „przygody” z wirtualnym portfelem fundamentalnych mam nadzieję że cel
jego prowadzenia został osiągnięty i czytelnicy obserwujący „moje zagrania” na moich błędach i sukcesach otrzymali lekcję inwestowania która w przyszłości pomoże im osiągnąć satysfakcjonujące stopy zwrotu.
Dzisiaj na świecie panuje epidemia koronawirusa i z tego powodu kursy akcji wielu spółek bardzo mocno spadły. Jestem przekonany że wirus zostanie pokonany w kilka miesięcy i „świat wróci do normalności” a to stwarza niesamowitą okazję inwestycyjną (możliwe że jedną taką na dekadę) ale trzeba pamiętać o właściwej selekcji.
Jeśli chcesz wiedzieć jakie spółki mają szansę w najbliższym czasie lepiej zachowywać się od rynku, na jakie warto stawiać, w jaki sposób robić właściwą selekcję to zachęcam do dołączenia do ponad 600 osobowej grupy inwestorów (praktyków rynku) na PortaluAnaliz.pl link, którzy aktywnie na forum i czacie portalu wymieniają się swoimi doświadczeniami inwestycyjnymi.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link i o ryzyku inwestycyjnym link zasady.
Portfel był prowadzony na stronach myfund.pl pod tym linkiem i/lub na biznesradar.pl pod linkiem Wirtualny Portfel Fundamentalny a ja ze swojej strony szczerze polecam te 2 serwisy ze względu na rozbudowane możliwości analityczne.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.