Forum Replies Created
-
Posts
-
Walne zatwierdziło skup akcji zgodny z projektami na walne ale brakuje mi informacji co ze sprzedażą spółki zależnej. Ewentualna sprzedaż miała być do 14 czerwca, minęły 2 tygodnie i cisza.
-
Prawdopodobnie znowu lepiej szacowałem wyniki niż analitycy bo średnia PAP to 13,7 mln, mój szacunek 14,6 mln a oficjalny wynik to 15,18 mln.
Nie czytając jeszcze szczegółowo raportu to wyniki super wyglądają, zysk w 4 kwartale wzrósł r/r o 19%, przychody o 28%, marża minimalni spadła ale na to wpłynęła po części wyższa amortyzacja o 67%. Po wynikach c/z spada do 12,86 czyli dosyć nisko jak na spółkę wzrostową.
Pełną analizę wyników prawdopodobnie zrobią wkrótce a teraz dla wzrokowców wklejam tabelkę z 4 kwartałem aby porównać sobie wyniki r/r.
-
Spółka dzisiaj publikuje wyniki i coś im się to przeciąga. Jedna rzecz mnie zastanawia/niepokoi to fakt iż prawdopodobnie consensus PAP jest jakiś strasznie niski bo 13,7 mln zysku w 4 ich kwartale (12,8 mln rok temu). Ja zakładam 14,6 mln więc spora rozbieżność. Analitycy w dwóch ostatnich kwartałach nie trafiali i przeszacowywali i pewnie teraz obniżyli swoje oczekiwania. Mam nadzieję że sie mylą bo przypomnę że w ostatnich 2 kwartałach zarząd dostał niespodziewane wysokie premie (pierwszy raz w historii) i wg informacji które otrzymałem z firmy premie te były już rozliczone w 3 kwartale więc na logikę nie powinno ich być w 4 kwartale.
Gdyby okazało się jednak że zyski będą w okolicach 13,7 mln tak jak konsessus PAP podaje to jak dla mnie byłaby to słaba informacja i rozważałbym w najbliższym czasie sprzedaż akcji Livechat w blogowym portfelu.
http://biznes.pap.pl/en/index/news/info/2748398,earnings-expectations:-livechat-software-it-seen-netting-pln-13-7-mln-in-fq4-2018-19 -
Zaczyna się powoli realizować ryzyko dla IRL https://www.rp.pl/Biznes/306229984-Jest-harmonogram-odlaczenia-sieci-baltyckich-od-Rosji.html
-
-
Możliwe że za kilka miesięcy ruszy etf na mWIW40 czyli to na co czekałem w związku z uruchomieniem PPK https://strefainwestorow.pl/artykuly/fundusze-inwestycyjne/20190621/polskie-fundusze-etf
-
Od dzisiaj walor nie jest notowany jako Vistula a VRG http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33506038,gpw-komunikat-vistula-group-s-a
-
Kurs trochę odjechał już Efekt,gdyby zaliczył cofkę w okolice 25 to pomyślę, teraz pozostaje obserwować.
-
Powoli wyjaśnia się sytuacja na Efekt.
CFI kupił ponad 20% akcji i dlatego jest nerwowość w zarządzie. http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33521325,korporacja-gospodarcza-efekt-sa-23-2019-otrzymanie-zawiadomienia-w-trybie-art-69a-ust-1-ustawy-o-ofercie
Przypomnę że CFI mocno podbijał kurs Work Serwice gdy skupował akcje.
Efekt wart jest z 50% więcej więc może warto kupić?@ nieuk – co myślisz ?
-
Negatywny info z PKP Cargo, wprowadzają podwyżki wynagrodzeń których koszt tylko w tym roku wyniesie 45 mln. Omijać spółkę szerokim łukiem.
-
Mi wystarczy spojrzeć na niski 2% ff który w zasadzie dyskwalifikuje tą spółkę jako potencjalną inwestycjé.
-
Ambrę po 15,15 i ja dzisiaj kupowałem, wczoraj po 15,50, więcej na razie nie dobieram bo mam w zasadzie już właściwej wielkości pozycję. Jeśli chodzi o dużego ukrytego sprzedającego to przynajmniej ja się nim nie przejmuję, jeśli będą lepsze wyniki a takich oczekuję to i kurs urośnie.
Delko to pamiętaj że bardziej spekulacyjny walor więc za małe pieniądze. Ostatnie kilka dni to spore obroty jak na tą spółkę i rosną szanse na wzrosty. Prezes Delko ostatnio kupował po 7,60 a teraz podniósł na 7,80 czyli będzie na wyższych poziomach stabilizował kurs. Wyniki za 2 kwartał powinny być lepsze r/r ale nie więcej niż 10% bo baza jest wysoka a i przejęte spółki mogą jeszcze nie pomagać.
-
Od strony informatyczno/technicznej nie jestem specem i Ci nie pomogę, musisz poszukać w necie może były jakieś ostatnie analizy. W sprawozdaniu zarządu trochę podawali przykładów ich konkurentów i może w tym kierunku trzeba podążyć.
Do kupna Livechatu nie namawiam obecnie bo robiłem to gdy kurs był poniżej 25zł, cały czas uważam że właściwa wycena spółki to okolice 40zł i mam nadzieję że w przeciągu 1-2 lat do tego poziomu dojdzie.
Dla mnie w krótkim terminie większym ryzykiem jest kurs dolara niż konkurencja.Na stronie https://www.sii.org.pl/12581/edukacja-i-analizy/spolka-pod-lupa-sii/spolka-pod-lupa-sii-livechat-software-na-krawedzi.html#ak12581 jest rozsądna analiza nie tak dawno zrobiona.
-
W mojej ocenie każda cena (czy 1000 usd czy 20.000 USD) za bitcoina to bańka i inwestowanie w niego to hazard i ruletka.
-
Może tak być że szybciej Etf na mWIG 40 wejdzie niż się wydawało. Wprowadzać tego Etf będzie boś a dzisiaj na rachunku maklerskim w BOŚ pojawił się komunikat że obniżają prowizje na kupno etfów do 0,25%. Wydaje się że ma to związek z nowym Etf.
-
Czytam sprawozdanie zarządu i pozytywne informacje się pojawiają.
– Zysk będzie przekazany akcjonariuszom
– w rok zwiększyli prawie o100% liczbę pracowników
– przychody rosną szybciej niż liczba pozyskiwanych klientów ( To przede wszystkim efekt naszych działań w zakresie upsellingu. Klienci widzą, że LiveChat pomaga im w biznesie, kupują więc kolejne stanowiska i przechodzą na wyższe plany abonamentowe. Wydaje się, że m.in. dlatego po raz pierwszy analitycy, wyraźnie nie docenili wzrostu naszych przychodów).
– Intensywnie pracujemy nad nowymi kanałami dotarcia do potencjalnych klientów. Tutaj na wyróżnienie zasługuje rozwój naszego kanału partnerskiego. W ostatnich miesiącach nawet ponad 20% nowych klientów LiveChatto zasługa właśnie tego źródła.
– W czerwcu Spółka, wraz doradcą, zakończyła prace nad wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów podatkowych. Spółka zamierza go złożyć w najbliższym czasie i wniesie w nim m.in. o ustalenie, czy jej dochody z poszczególnych aplikacji stanowią dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej o którym mowa w art. 24 d ust. 7 ustawy o CIT, dla opodatkowania którego zastosowanie może znaleźć 5-proc. stawka podatku CIT, jako dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi bądź alternatywnie dochód osiągnięty przez Spółkę z należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.Negatywnie odbieram choć w pełni rozumiem jest natomiast mocny wzrost wynagrodzenia zarządu. Rok wcześniej zarabiał zarząd 90 tysięcy kwartalnie czyli 15.000 na jednego członka miesięcznie a w raportowanym kwartale zarobili aż 589 tysięcy czyli 98 tysięcy miesięcznie – wzrost jest ogromny ale wynagrodzenia rynkowe. Nie ma w raporcie czy zwiększone wynagrodzenie to dodatkowe czy podnieśli im stałe wynagrodzenie ale przypomnę że otrzymałem od firmy informację że dodatkowe było rozliczone w 3 kwartale a tu mi wygląda że jednak zarząd dostał jeszcze w 4 kwartale (czyżby mnie okłamali ?).
Generalnie jeśli wyższe wynagrodzenie będzie stałą praktyką to cieszy to że udało im się je z nawiązką nadrobić dzięki wyższym przychodom.Na koniec trzeba pamiętać że za kilka miesięcy (max 1 rok) spółka powinna przekroczyć liczbę 30.000 klientów a wtedy mają (tak kiedyś obiecywali) wejść na giełdę Nasdaq, gdyby tak się stało to moim zdaniem kurs mocno przed takim wejściem by urósł.
-
Sporo ostatnio myślałem na temat przyszłych wyników Ferro i efektem tych rozmyślań jest to że jest to obecnie największa moja pozycja w prywatnym portfelu. Jeśli widzę szansę na nawet podwojenie zysków w ciągu najbliższych 5 lat, obecna wycena jest umiarkowana a do tego spółka płaci dobre dywidendy to uważam ją za perspektywiczną spółkę i doskonałą na długi termin.
Oczywiście mogę być nie obiektywny w tej ocenie ale myślę że wyniki za 2 kwartał potwierdzą mój optymizm. -
Fakt że sporo mają oni obecnie przecen (sporo reklam w necie) ale nawet po przecenach ceny są nadal bardzo wysokie. W miesięcznych raportach wskazują na wzrost marż więc może obecne przeceny to stała praktyka.
Za tydzień podadzą sprzedaż za czerwiec i będziemy mądrzejsi czy jest dobrze w spółce. -
A to ciekawe z tym gazem. Właśnie przeczytałem jutrzejszy parkiet w którym sporo jest o cenach gazu. Obecnie są najniższe od wielu lat i chociaż pewnie pod koniec roku wzrosną to i tak będą dużo niższe r/r. Pgnig mocno straci na tych cenach a zyska grupa azoty i ciech.
-
Wiesz że na blogu mało techników ale jeśli kurs osiągnął w piątek najniższy poziom od 3 lat to raczej jest to powód do sprzedaży a nie kupna.
Od strony fundamentów też raczej pozytywów nie widać, wyniki raczej będą im się pogarszać, zarząd wymieniony w ostatnich miesiącach, kończą się zasoby węgla, ceny węgla w europie mocno spadają.
Nic dobrego nie widzę. -
Nie mam pojęcia. Całkowicie nie interesuję się inwestycjami opartymi na dźwigni.
-
Będą lepsze, jestem o tym przekonany. Przypomnę moje wyliczenia „Oczekuję 14,6 mln zysku przy 12,8 mln rok wcześniej czyli 14% wzrostu r/r”
Livechat w ostatnim dniu miesiąca ostatnio jest mocno wyciągany więc liczę że podbiją i teraz tym bardziej że jest to koniec też kwartału i półrocza.
Ponadto powinni ogłosić ze 1,30 dywidendy (może wcześniej zaliczkę dadzą) więc będzie dobrze (przynajmniej taką mam nadzieję). -
Nie denerwuj mnie :-(
Zamiast pytać powinienem kupować tym bardziej jak znam dobrze firmę.
Oczywiście gratuluję zarobku, ja w tej cenie ze 3 lata temu sprzedawałem.Dzisiaj strasznie dziwne jazdy związane z wygasaniem kontraktów. Vistula przez chwilę na przykład zjechała mocniej.
-
Bardzo często dopiero kolejna sesja po FEDzie pokazuje właściwy kierunek dla indeksów więc może i dobrze że dzisiaj nie ma u nas sesji.
Swoją drogą w USA tylko 1-2 % brakuje do pokonania ostatnich szczytów więc blisko jest do sygnałów kupna.
Wydaje mi się też że duża korekta kursu eur/usd się szykuje czyli dolar może się osłabić. -
Onico miałem w portfelu https://www.analizyprezesa.pl/tag/onico/ i raczej teraz bym jego nie kupił. Zyski w stosunku do 2016 mocno im spadły na co pewnie w dużym stopniu wpłynęły spadki premii lądowej (podobnie jak w Unimot) ale ostatnie kwartały to dodatkowy spadek przychodów (Unimot ma wzrost) a to jest negatywna tendencja. Trudno powiedzieć dlaczego biznes im się kurczy, czy to wina zmian w zarządzie i radzie w ostatnich miesiącach, czy koszty prowadzenia (marketingu) zespołu siatkarskiego Onico Warszawa czy też konkurencja.
Patrząc na wyniki za 1 kwartał 2019 to one źle nie wyglądają ale tylko do pewnego momentu bo przy spadku przychodów nastąpił silny wzrost marży, jednak cały wynik popsuła pozycja Inne w kosztach finansowych na 2,647 mln. Nigdzie nie wyczytałem co to za pozycja ale może ona wynikać z hedgingu a jeśli tak to trochę dziwne bo Unimot miał z tego tytułu zyski (przeszacowanie zapasów w górę, choć to może być trochę nie to samo do w Onico).
Obecna wycena wydaje się rozsądna bo c/z ok. 6 to raczej nie jest drogo ale czy to jest powód do kupna to nie wiem. Ceny ropy w 2 kwartale mocno spadły i trudno mi powiedzieć jak one się przełożą na osiągane wyniki. Mi się spółka nie podoba ze względu na fakt iż oni „olewają” całkowicie akcjonariuszy (nie tylko, gazetę parkiet też), nie odpisują na żadne pytanie i nie idzie nic wyjaśnić z mało czytelnych ich raportów.
Na pewno przed wynikami za 2 kwartał lepiej nie kupować ich akcji, ponadto spółka z newconnect i Trigon w akcjonariacie też do kupna nie zachęcają.
