Forum Replies Created
-
Posts
-
Mocne wolumeny to dopiero będą (przynajmiej tak bywało ost. 3 lata) tuż przed DD. Popatrzcie, chyba, że to były ruchy pozorne między funduszami… których jakoś mało (over 5%)… może wszystko specjalnie siedzi, aby się nie ujawniać? Ktoś te akcje trzyma i to bez wątpienia. ŁD.
-
Myślę, że sam miłościwie nam panujący ojciec Tadeusz, który jeździ samochodami dobrych marek luksusowych (nie kupowanych w BAH :-), a podarowanych zawsze i wyłącznie przez bezdomnych, którzy chwilę potem niepodziewanie wzywani są do Nieba, tego nie rozumie Przemek ;-)))
Sorry za kom., ale normalnie żyły mi kipią w jakim ciemnogrodzie przyszło nam żyć… a z samym Fasing mogę tylko „podtrzymać na duchu” i przypomnieć, że kapitał na giełdzie płynie od niecierpliwych do cierpliwych. Czekam. ŁD.
-
A nie uważasz, że Vistulanka raczej idzie śladem indexu, niż podatku? Sam pisałeś o ważnym poziomie 3,90 na który zwracali uwagę koledzy od AT… mnie dziś wybił stop na minimalnej stracie, ale bezwzględnie będę chciał do niej wrócić, bo jak pisaliśmy zaczyna tworzyć się marka exportowa made in poland. Dobry biznes pro konsumpcyjny (ubrania/kosztowności), na który zaczyna być stać nie tylko zanikającą klasę średnią :-(, ale za to WIĘKOSZŚĆ społeczeństwa… to będzie wspierać przychody w długim terminie. ŁD.
-
Typowa rodzinna ochrona biznesu… po co innym dać się pożywić? Słusznie. Dobrze, że kaska pójdzie na nowe, dobrze jak zwykle wyselekcjowane pakiety. Biznes działa, rośnie kroczek po kroczku. Odwrócenie przykładu jak można budować rosnącą wartość firmy nie metodami Kąkolewskiego… i jeszcze DY wzrostowe. Trzymam i jak idioci będą panikować podstawiam łapki ;-) ŁD.
-
(…) „dziś” spadają, jutro może wrócą, oby ;-) … przyjdzie hossa na maluchach, QRS pokaże dobre stopy zwrotu, kaska od ludzi wróci. O pewnych rzeczach pisać nie mogę, ale wierz mi, że oni tam teraz zapierdzielają jak pszczoły i szukają transakacji (poza standardem, który się dzieje i tak, mam na myśli zarządzanie), czy to prowadzenia emisji nie public, czy 1to1 deal (okazje). Są bardzo chętni i pieniądz jest. Klient też jest, rynek jest, ale trzeba teraz klienta dopieścić, a nie dać ochłap w postaci 2% rocznie! Poza tym idzie inflacja, pewnie stopy się podniosą więc w funduszach dodatkowo trzeba będzie się wysilić, aby pokazać stopy zwrotu… a jak się będzie zarabiało dla klienta to ten też chętniej kaskę będzie transferował. Czekam. ŁD.
-
@nieuk – co do QRS-a to bądź ostrożniejszy w wydawaniu sądów. Buczek (jako osoba) ma wielkie poważanie na rynku wśród „ludzi z branży”. Poznałem go również osobiście, bo miałem temat do QRS wierzytelnościowy jakimi zajmuję się zawodowo… nie mniej koledzy analitycy od akcji, z którymi rozmawiam mówią, że on cały czas konsekwentnie chodzi po spółkach na spotkania, czy spotkania wynikowe, siada sam i notuje na karteczce. Znasz kogoś z jego statusem w branży (kilkadziesiąt mln. zł. osobistej kasy w Ochronie Kapitału, czy lokatach, o nieruchomościach i innych aktywach nie wspominając) kto tak się zachowuje? Bo reszta się wyręcza padałanami, których zatrudnia.
Nie mniej Buczka moim zdaniem obciążają dwie sprawy: 2-3 lata temu polecał IDA (jak Bank skończy dowiemy się za kilka miesięcy), a po wtóre to, że Quercus był dużym udziałowcem Altusa! Buczek jest analitykiem od sektora finansowego i te tematy+GBK (choć samo GBK uważam, że po prostu umiejętnie oszukało nie tylko Buczka, ale wielu innych analityków, łącznie z bankami-historia znana) na pewno w moich oczach obciążają jego reputację.
A teraz ad rem:
– sprawa dystrybucji funduszy się cały czas „mota” i nikt dziś nie jest w stanie wykluczyć w jakim kierunku to pójdzie (to są jak wiesz grube pieniądze privat i układy/układziki z politykami są rozgrywane, chyba się zgodzisz?);
– QRS jest funduszem dla klienta nie z banku – ja uważam, że raczej dla inwestorów, którzy nie mają czasu na GPW, bo mają inne biznesy do prowadzenia. To, że było to drogie zarządzanie nikt nie ma wątpliwości, ale ludzie jak była hossa zarabiali i chętnie pieniądze tam nosili;
– nie można wykluczyć konsolidacji w branży i Quercus jest jedną z tych marek, która będzie w tym uczestniczyć… ja akurat taki scenariusz obstawiam. Konkurencja się wykrwawia, a QRS głównie bazuje na Ochronie Kapitału i to ludzi zamożniejszych;
– Buczek i QRS jest zabezpieczony na obligach GBK i wystarczy, że cokolwiek im smarknie i kurs pójdzie w górę… a że z GBK kasa płynąć będzie to jest jasne, może nie oprocentowana, bo jest upadłość i każdy ratuje co się da (hair cut-y), ale kasa wróci. Aktywa GBK (te lepsze portfele) się rozsprzedadzą (ost. przykład Hoista) i kaska spłynie do Buczka i QRS-a. Nie martw się on sobie to dobrze policzył jak wykładał kasę na wykup, aby po klienci nie zawalili biznesu ;-)
– Buczek i rodzina nie sprzedaje akcji, zatem nie widzę powodów do paniki i hejtowania. Lepiej czekać na hossę i dopływy do ich funduszy z bonusem niższych kosztów zarządzania.ŁD.
-
Wygląda na to (jakby odświeżyć posty ze starego forum), że prawie się wstrzeliłem! Typowałem Tata ;-))) a wyszło Ssangyong… no cóż będąc kiedyś importerem Aston Martin, czy Rage to zamiast „zawalczyć” o Koenigsegg np. wyszło co wyszło. Każdemu inwestorowi życzę, aby przed zakupem akcji zastanowił się, czy widział samochody tej marki na ulicy i ile się ich sprzedaje. ŁD.
-
Kania produkuje gówno to idzie na dno… ktoś to PRODUKTY „jeszcze” kupuje??? ;-) znaczy będzie w nocy świecił całą tablicą pierwiastków ;-)
Co do LC, Getinów itp. – jest jedna kwestia, która akurat mi rzuca się w oczy: jak miałoby być bankructwo to kasy w kasie BFG/NBP jest stanowczo za mało, aby wypłacić depozyty obowiązkowe!!! A jest ich kilkadziesiąt yardów… Rząd będzie musiał pożyczyć poza PL, a zatem zejdzie ze sceny ;-) Dlatego jest mechanizm kontrolowanego upadku (banki się będą składać), cały sektor dostanie po dupie, a na giełdzie hossy bez banków nie uwidzimy.
Przykre, ale chyba nikt mądry nie wie jak to teraz potoczy. Zamiast szach mat, mamy agonię i pat. Z daleka od tych spółek koledzy. ŁD.
-
Wsłuchajcie się w to co mówi rynek… D. Ozon w Komisji Eur. usłyszał (gdy była rozmowa o euro obligach jakie +/- „planuje/nował plasować”), że cyt.: „węgiel kokoswy jest surowcem strategicznym dla UE”. Węgiel ten znajduje się w kopalni Barbara-Chorzów. Podobno dostęp do niego jest szybki i stosunkowo tani (stare wypowiedzi Klanka).
Nie ma lepszego momentu na szukanie inwestorów jak teraz. Jak się znajdą to kurs musi się urealnić o tę koncesję – BEZ JAJ!
Jak nie to sam nie wiem, wiem tylko, że podstawowy biznes działa i jest rentowny, płaci DY i ma potencjał exportowy. Każdy niech sam sobie to oceni. Mam to tyle lat i nie będę podejmował pochopnych decyzji. ŁD. -
Wszystko powyższe się zgadza… lecz Fasing sam nie „udźwignie” uruchomienia wydobycia, ale można sobie przyjąć następujący scenariusz (ja taki przyjmuję):
– zrobią JV z amerykańskim podmiotem (spójrzcie kto nowy przyszedł do Zarządu, dla kogo z USA pracował w spółce w PL+gdzie znajdują się od siebie siedziby nowej Spółki zależnej FSG i „byłego pracodawcy” nowego człona Zarządu), którego biznes jest w „dziwny” sposób komplementarny z biznesem Fasingu ;-)
– nie chciałbym żadnej kooperacji z JSW z uwagi na zły (państwowy) akcjonariat, dla mnie to się równa z nieefektywnością.Spółka dla cierpliwych, oczywiście z b. dużym upside. Czekam. ŁD.
-
he he he… zapewne to (ten komunikat) mistrz wiarygodności Książek miał na myśli gdy mówił, że inwestorzy powinni uważnie wsłuchiwać się w informacje… od dawna mówiłem, że po utracie wyłączności (importu i co ważniejsze ASO) możnaby tę Spółkę zaorać i zapomnieć… ale było grono zwolenników, że mogą być importerem innej marki (ja wtedy proponowałem aby oni sobie pogadali z koncernem Tata ;)), czy, że sprzedaż nadal będzie (excel przyjmie przecież wszystko). Ciekawe jest to, że te salony wciąż stoją, sprzedają, serwisują, pracują itd., ale jak skończy się wypowiedzenie umowy to w BAH nie zostanie nic tylko trzeba będzie zdjąć szyldy, zamknąć bramy, wyłączyć komputery. Nadal nie rozumiem na czym się opierać i „na siłę” usiłować coś przewidzieć/policzyć/zgadnąć, skoro biznes ma się ku końcowi? ŁD.
-
Wałkowaliśmy ten temat (ile to razy?)… wtykaliśmy kij we wszystkie dziury… nie wiem o co come on, ale dla mnie kurs jest jasny: cena ze skupu trzyma i będzie trzymać(+/-), która nota bene była i jest śmieszna! Nie rozumiem motywacji, ale pewne założenia trzeba mieć: skoro biznes (wyniki) nie jest się w stanie załamać nieoczekiwane, wycena jest niska (+ są oportunity w postaci skupu/DY), to jak powinien postąpić inteligentny inwestor? Trzymać kasę w skarpecie/lokacie (nawet okazyjnej na +4% w bankach Czarneckiego do kwoty gwarantowanej), czy kupić akcje z możliwością upside +25% w każdym momencie? Nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że w ciągu np. 2 lat nie da się stracić na tym papierze i zarówno z tą perspektywą (jak i powyższymi) akumulowałem. ŁD.
-
So what? A ja piszę o perspektywach i fundamentach biznesu prowadzonego zgodnie z zapowiedziami właściciela + obecnej wycenie… ŁD.
-
Przemek z wszystkim co pisałeś ciężko się nie zgodzić (dlatego jestem podobnie na buy jak większość kolegów), ale trzeba patrzeć również na waluty, a jeżeli będą spadki o jakich również piszesz to zapewne wiesz, że to uderzy w Vistulankę w 2-3q (zakupy w USD, czynsze w EUR). Dobrze byłoby jakby już bardziej myśleli o rozpychaniu się na zew., ale to dopiero jak w pełni zrestrukturyzują przejętego Bytomia. Spółka na długi czas, da zarobić, ale ja akurat uważam, że lepiej kupić taniej niż uśredniać :-) ŁD.
-
This reply was modified 6 years, 8 months ago by
STAT1.
-
This reply was modified 6 years, 8 months ago by
-
Przykre, że podobnych wniosków (czytaj: korelacji) nie wyciągnął jeden z wychwalanych blogerów, o którym ślad po wpisach o obu „gwiazdach” zaginął nie wiedzieć czemu (?)… nie mówiąc już o innych kwiatkach typu BAH… jak dobrze, że w każdym z powyższych przypadków nie dałem się zwieść, jednocześnie krytykując powierzchowne podejście do tematu (czytaj: analizy). ŁD.
-
Panowie przecież mówiłem, że to do piachu… bilans spuchł i już nie wchłonie odpisów i kar. Sprawa była jasna jak słońce: albo upadłość albo emisja… widać trupa chcą reanimować, do czasu! Pass. ŁD.
-
Enea, Energa, nie TRUCICIELE typu PGE, Tauron… gdyby nie nowa Elektrownia Ostrołęka i zaangażowanie ENA i ENG można by to brać w ciemno po dzisiejszej wartości do książki… ŁD.
