Forum Replies Created
-
Posts
-
Bardzo pozytywny wywiad z członkiem zarządu z którego można wywnioskować że będzie teraz coraz lepiej z wynikami
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33432574,mercator-zaklada-ze-realizacja-celow-z-programu-motywacyjnego-moze-opoznic-sie-o-rok -
OFE walczą trochę z Lesińskim i zmienili uchwałę o skupie akcji gdyż ustalili cenę na nie niższą niż 22 zł a decyzję o skupie i ostatecznej cenie ma podejmować Rada Nadzorcza a nie zarząd jak do tej pory.
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33434767,decora-sa-60-2019-tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-10-czerwca-2019-r -
Oczywiste jest że świadomi inwestorzy powinni się kierować skorygowanymi danymi ale niestety większość inwestorów patrzy tylko na zysk netto. Zakładając że za 2 kwartał wykażą 15 mln straty choć skorygowany zysk np. wyniesie 5 mln to jaka może być reakcja inwestorów ? Jak dla mnie negatywna.
-
Wygląda na to że byczo się Cdr otworzy (+5%), moc i siła marzeń jest silniejsza niż rozum :-)
-
Dzisiaj nowego posta (wpływ PPK na poszczególne indeksy) nie będzie a postaram się go zrobić do wtorku. Dopiero jutro mogę wykupić (koszt 200zł) dostęp do nowej funkcjonalności na biznesradar.pl czyli prognozy zysków spółek na najbliższe 2 lata które mogą pomóc w typowaniu wzrostowych spółek https://www.biznesradar.pl/prognozy/ENT
-
Nie kauczuk tylko lateks jest istotny dla ich działalności. Nie zmienia to faktu iż faktycznie nie wygląda to dobrze, cena od styczniowego dołka wzrosła o 25% i jest o jakieś 10% wyższa r/r. Nie podejmę się szacowania jakie mogą być zyski w najbliższych kwartałach bo chyba zarząd nawet dokładnie nie wie.
http://www3.lgm.gov.my/mre/MonthlyPrices.aspx -
Unimot chce uczestniczyć w przetargu na prace na złożu naftowym na Ukrainie
-
Tak jak można było się spodziewać wprowadzili zmiany do porządku obrad walnego dotyczące programu motywacyjnego http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33406901,zaklady-magnezytowe-ropczyce-sa-21-2019-zadanie-akcjonariusza-umieszczenia-zmian-w-porzadku-obrad-nwz-spolki-zwolanego-na-dzien-28-czerwca-2019-roku-wraz-z-projektami-uchwal
-
Dzięki, już wiem. Co do Play to urósł on już od dołka 100% i w tym przypadku kto technicznie zagrał to mógł pieknie zarobić. Pamiętam jak kilka miesięcy w okolicach 15zł był potężny obrót (kilka umówionych transakcji i mocny fixing zbierający sporo podaży) i kto podczepił się pod te zagrania pięknie zarobił.
Ciekawe czy takie podniesienie abonamentów może pozytywnie wpłynąć na sprzedawców ich usług czyi Eurotel i OEX, realne jest że w pewnym momencie będą negocjować umowy na korzystniejsze z telekomami (przez kilka lat coraz większy spadek mieli przychodów).
-
Co to dzisiaj za silne wzrostu na rynku ? Rosną wszystkie spółki telekomunikacyjne i zastanawiam się czy jakieś info przegapiłem.
edit : już wiem. Play podnosi taryfy o 5/10 zł, nie dawno zrobił taki ruch Orange i pewnie za kilka dni Plus skopiuje ruchy więc Cyfrowy Polsat też drożeje. Play przez 10 lat pięknie zbił cenę usług telefoniczne więc teraz w drugą stronę chce zmienić.
-
Świetny artykuł o Kani http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2739076,niepewna-przyszlosc-zm-kania-(analiza)
Jak wynika z analizy raportu rocznego i zgromadzonych przez PAP Biznes informacji, spółką o której pisze audytor jest Rubin Energy Sp. z o.o. W sprawozdaniu finansowym nazwa Rubin Energy (RE) pojawia się tylko raz, wśród głównych klientów ZM Kania. Wynika z niego, że zarówno w 2018 jak i 2017 roku do RE trafiły od Kani towary o wartości niemal 200 mln zł. Na nasze pytanie – zadane przed publikacją raportu za I kwartał i informacji o wniosku restrukturyzacyjnym – jakie były podstawy utrzymywania relacji handlowych z kontrahentem, który nie płacił, a jego zobowiązania rosły, zarząd ZM Kania nie odpowiedział.Jak zwrócił uwagę audytor, który odmówił wydania opinii o sprawozdaniu za rok 2018, „na mocy porozumienia z dnia 31 grudnia 2017 roku termin spłaty wszystkich należności na dzień 31 grudnia 2017 roku przesunięto do dnia 31 grudnia 2018 roku. Następnie na mocy porozumienia z dnia 31 grudnia 2018 roku spłatę wszystkich należności na dzień 31 grudnia 2018 roku przesunięto do dnia 31 grudnia 2019 roku. W związku z zawarciem powyższych porozumień wartość należność w sprawozdaniu finansowym prezentowana jest jako należność nieprzeterminowana.”
Kania nie odpowiedziała na pytanie, dlaczego o opisywanych przez audytora porozumieniach nie poinformowała raportem bieżącym. Biorąc pod uwagę skalę należności i ich relację w stosunku do przychodów i aktywów, informacja o porozumieniach wydaje się spełniać warunki cenotwórczości.
Spółka nie umieściła firmy Rubin Energy wśród głównych kontrahentów także w raporcie rocznym za 2017 rok.
RUBIN I KANIA – BEZ FORMALNYCH POWIĄZAŃ
Ani Kania ani spółka Rubin Energy, nie odpowiedziały na pytania, dotyczące powiązań łączących obydwie firmy, które mogłyby tłumaczyć, dlaczego zarząd Kani zalegającego z płatnościami kontrahenta traktował pobłażliwie. Z dostępnych rejestrów publicznych i naszych informacji nie wynika, żeby formalnie takie powiązania występowały.
Według Krajowego Rejestru Sądowego, jedynym udziałowcem i prezesem Rubin Energy jest Beata Matecka. Spółka powstała w 2012 roku, deklarując działalność w sektorze energetycznym, ale po roku zmieniła specjalizację na branżę mięsną. RE rozpoczęło działalność operacyjną w 2015 roku, po tym jak, zgodnie z tym, co napisano w raporcie rocznym za 2015 rok, zakład „został wyposażony w najnowocześniejsze linie produkcyjne charakteryzujące się wysoką dokładnością i wydajnością, pozwalającą w jak najlepszy sposób przerobić surowiec, tak aby nie stracił on swoich wartości odżywczych pozostawiającym przy tym jak najlepszy smak i aromat”.
W czerwcu 2015 roku RE pożyczył 19 mln zł od firmy Sunflower Energy. Według KRS prezesem Sunflower Energy jest także Beata Matecka (pełni tę funkcję także w kilkudziesięciu innych firmach). Udziały w firmie są w posiadaniu Mateckiej, a także Wiesława Różańskiego i Agnieszki Różańskiej. Wiesław Różański od lutego 2017 roku jest członkiem rady nadzorczej ZM Kania. Pełni także funkcję prezesa Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Unia „jest związkiem pracodawców zrzeszającym podmioty branży mięsnej, zainteresowane dobrem polskiego przemysłu mięsnego i polskiego rolnictwa”. Agnieszka Różańska pełni w organizacji funkcję dyr. zarządzającego. Beata Matecka jest w Unii przewodniczącym komisji rewizyjnej.
W przeszłości w zarządzie Unii zasiadał Henryk Kania, wieloletni prezes, a obecnie szef rady nadzorczej ZM Kania.
Z dostępnego w KRS sprawozdania finansowego RE za 2017 rok nie wynika, żeby spółka na tak szeroką skalę współpracowała z ZM Kania, jak wskazują na to raporty Kani. Roczna sprzedaż RE zamyka się kwotą 127 mln zł, przy kosztach na poziomie 123 mln zł. Zobowiązania firmy wynosiły 155 mln zł, w tym 108 mln zł z tytułu dostaw i usług.
„Do dnia wydania niniejszego sprawozdania z badania zarząd spółki nie przedstawił aktualnych danych finansowych kontrahenta oraz innych informacji potwierdzających możliwość uzyskania korzyści ekonomicznych z tego aktywa. W związku z powyższym nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, iż wartość należności z tytułu dostaw i usług od tego kontrahenta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie zawiera istotnego zniekształcenia” – napisał audytor w sprawozdaniu z badania raportu rocznego ZM Kania odnośnie wierzytelności wobec spółki RE.
PRAWIE 100 MLN ZŁ NIEZWRÓCONEJ ZALICZKI
W sprawozdaniu audytora możemy także przeczytać, że „w pozycji +pozostałe należności krótkoterminowe+ w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka prezentuje wierzytelność z tytułu przekazanej zaliczki na zakup udziałów w kwocie 96,5 mln złotych. Wierzytelność ta wynika z umowy zawartej w dniu 23 września 2013 roku, której przedmiotem było zobowiązanie się przez kontrahenta spółki do nabycia i sprzedaży udziałów Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Na wartość zaliczki składało się przeniesienie wierzytelności od dwóch innych kontrahentów oraz praw do akcji jednostki notowanej na warszawskiej GPW. Termin realizacji tej umowy był kilkukrotnie przedłużany i na dzień naszego sprawozdania z badania termin ten przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku.”
Jak wynika z komunikatu spółki opisującego wspomnianą przez audytora transakcję, zaliczkę od ZM Kania otrzymała Fresh Investment Sp z o.o. Zaliczka ta nie została zwrócona, mimo, że pod koniec 2017 roku ZM Kania przejęły Staropolskie Specjały w zamian za zobowiązania.
„Do dnia wydania niniejszego sprawozdania z badania zarząd spółki nie udostępnił nam aktualnych danych finansowych kontrahenta oraz innych informacji potwierdzających możliwość uzyskania korzyści ekonomicznych z tego aktywa” – oceniał audytor ZM Kania.
Z raportu rocznego spółki wynika, że podmiot, który nie zwrócił ZM Kania zaliczki jest powiązany osobowo z jednym z członków rady nadzorczej. Na pytanie, jakiego rodzaju są to powiązania, ZM Kania nie odpowiedziały.
Według dostępnego w KRS raportu rocznego Fresh Investment za 2017 rok (sprawozdania za rok 2018 spółka jeszcze nie złożyła) głównym udziałowcem tej spółki była Anna Ewa Kania.
-
Nawet nie widziałem że tak Unimot urósł – pewnie po informacji o wznowieniu tranzytu ropy. Ja tylko zwróciłbym uwagę dla posiadaczy akcji (sam nie mam akcji) że jeśli ceny ropy utrzymają się na obecnym poziomie do końca czerwca (zostało 20 dni) to Unimot będzie musiał mocno w dół przeszacować zapasy (nawet z 15 mln) a to spowoduje sporą stratę za 2 kwartał. Przypomnę też że w 3 kwartale mieli bardzo wysoką bazę (mocne przeszacowania zapasów w górę) i w negatywnym wariancie wyniki za dwa najbliższe kwartały będą dużo gorsze r/r.
Na początku lipca trzeba sprawdzić notowania ropy i wtedy podejmować decyzje inwestycyjne. -
Zauważ że ja nie odnoszę się do kursu a tylko pobożnych życzeń ile może się sprzedać gier Cyberpunka i ile z tego mogą zarobić. Nieuk kilka miesięcy pisał o 1 mld usd a teraz stawkę już podniósł do 5 mld usd, znając życie czym bliżej będzie premiery tym oczekiwane poziomy będą rosły.
Jest szał i panika kupna więc kurs może osiągnąć 300-400 zł jednak znając życie to jak zacznie się premiera gra to akcje spadną 30-40% tylko nie mam pojęcia z jakiego poziomu.Cdr dzisiaj najwyższy poziom w historii a drugą spółką która też ma najwyższy poziom w historii to Enter Air, a to cieszy. Różnica jest taka że Cdr zrobił to 80 mln obrotach a Enter na 30 tysiącach :-)
-
Zejdź trochę na ziemię po weekendzie, żeby więcej zarobić niż obecna kapitalizacja to musieliby sprzedać 200 mln gier (trzeba odjąć przecież prowizję Steam i innych, podatki i inne koszty) a to jest nierealne. Jak sprzedadzą 20 mln gier (2 mld netto zysku) to będzie sukces ale posiadacze akcji będą się nakręcać przez najbliższe 10 m-cy.
-
Nie jestem przekonany do wzrostów na gpw (choć ostatnie 2 dni byczo wyglądają) i oczekuję jeszcze spadków (obym się nie pomylił :-)
-
Vistulę po 3,90 wczoraj dobierałem ale po 3,98 chcę to co dobierałem sprzedać. Po ostatnich danych sprzedażowych za maj i jak nie będzie dużego pogorszenia w czerwcu to oczekuję iż zysk netto w 2 kwartale może być wyższy o ok. 50% r/r czyli z 14 mln zrobi się 21 mln (5 mln doda Bytom, a 2 mln z wyższej sprzedaży i marż).
Asbis już kurs zduszony.
-
Mi się wydaje że wyjdą na 0 jak im zwrócą odszkodowanie na które pewnie z rok trzeba będzie poczekać. Ważniejszy jest chyba powrót do latania Maxów bo niestety kolejną usterkę w części tych samolotów wykryto (coś ze skrzydłem) więc zaczynają się problemy nawarstwiać.
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/boeing-737-max-kiedy-uziemione-samoloty-zaczna-latac/rlw6gdt -
Tu jeszcze jest inny wpis https://www.money.pl/gielda/cdrl-spodziewa-sie-w-tym-roku-nieco-nizszej-marzy-brutto-niz-w-2018-r-6389342715209345a.html
Podsumowując wychodzi na to że 2 kwartał będzie jeszcze słaby jeśli zastosowali większe wyprzedaże na Białorusi tym bardziej że rok temu mieli extra zyski kursowe a i marża brutto była wyższa niż ma być w tym roku. Pozytywne jest to że uważają że w tym roku będzie wyższy zysk netto (ja też cały czas tak zakładam) i po wynikach za 2 kwartał (lub w okolicy) można myśleć o zwiększaniu pozycji (oczywiście zrobią to Ci których spółka interesuje).
-
Spadki Wawel nie wynikają z tego że opuszczają indeks mwig40 a dlatego że pokazują coraz gorsze wyniki. Od 10 kwartałów (jeśli dobrze policzyłem) każdy kolejny kwartał jest z niższymi przychodami r/r, spadają też zyski i perspektywy nie są najlepsze.
-
Może ktoś inny odpowie bo nigdy nie miałem z Asbisu i nie wiem jak to u nich jest. Jak nie będzie odpowiedzi to poczytaj na bankierze bo tam pewnie na forum pisali o tym.
-
Właśnie patrzę na niego i jego notowania. Na pewno spółka jest nisko wyceniana i to jest niezaprzeczalny fakt bo c/z 2,50 jak na spółkę dywidendową to śmiesznie nisko. Zakładając że zyski im w tym roku spadną i będą w dolnych granicach ich prognozy czyli 8,5 mln usd (prognoza to 8,50-10 mln usd) to dałoby w przeliczeniu na pln ok. 32 mln zł zysku i c/z 3,70 czyli nadal nisko. Realne jest też że stopa dywidendy za obecny rok wyniesie z 15% (może znowu pod koniec roku wypłacą zaliczkę) więc bardzo wysoko.
Jak dla mnie jest tylko jeden problem – założyłem sobie że inwestuję tylko w spółki które poprawią wyniki (głównie zyski) a w przypadku Asbisu trzeba zakładać że jeszcze ze 2 kwartały będą gorsze r/r więc trzymając się swoich zasad nie powinienem kupować ich akcji.
Generalnie myślę że można się pokusić o kupno gdy będzie sesja przełomu czyli na dużych obrotach nastąpi zwrot na kursie bo na razie kierunek jest jeden (południe).a jeszcze jedno, ograniczenie biznesu Huavei może pozytywnie wpłynąć na sprzedaż Apple którego Asbis jest dużym dystrybutorem, ponadto Windows chyba 7 z końcem roku nie będzie miał wsparcia więc sprzedaże nowych komputerów może wzrosnąć (czyli kolejny plus dla Asbisu).
-
Nikt nie zna odpowiedzi czy warto zaryzykować i kupić, odpowiedź poznasz za jakiś czas. O społce sporo było pisane https://www.analizyprezesa.pl/forums/search/wielton/ i może coś znajdziesz interesującego. Mi on obecnie przypomina trochę Amicę i mam wrażenie iż w przypadku jednej i drugiej spółki za jakiś czas (rok, dwa) kursy będą znacznie wyżej.
-
Do CCC negatywnie podchodzę od kilku lat ze względu na zbyt wysoką wycenę która nawet po ostatnich spadkach jest mało atrakcyjna. W zeszłym roku zarobili 50 mln, 1 kwartał tego roku też słaby, majowa sprzedaż słaba i nawet gdyby w którymś roku zarobili 300 mln to przy 6 mld kapitalizacji da c/z 20 (bardzo wysoko, obecne c/z 120 to już całkowity kosmos). Pamiętać trzeba o możliwym a raczej pewnym wprowadzeniu podatku handlowego od stycznia który pewnie zmniejszy im zyski o 50-100 mln. Jak dodać mało sprzyjającego dolara i rosnące płace to nie widzę żadnych argumentów aby mieć akcje CCC przynajmniej od strony fundamentalnej.
-
I ja mam wrażenie a wręcz przekonanie że to po kościach się nie rozejdzie. Swoją drogą to o tych należnościach było od dawna wiadomo i dlaczego Alio Bank który w zeszłym roku wypłacił im sporo kredytów na to się zgodził, na pewno widzieli to.
-
Jeśli kupno Amici rozłożyłeś sobie na 3 pakiety to OK. Nie mogę znaleźć gdzie czytałem o możliwych zmianach w strategii (jacyś analitycy o tym pisali a nie oficjalnie zarząd) ale w obecnej jest że w 2023 chcą mieć 5 mld przychodów i 9% marżę Ebidta, natomiast w aktualizacji przychody mają wynieść 4,2 mld i marża 8,5% albo 7,5% (dokładnie nie pamiętam).
