Niestety nadszedł czas że muszę zamknąć swój „fundamentalny portfel blogprezesa” w którym pokazywałem rzeczywiste swoje transakcje. Jest to zamknięcie trochę wymuszone ale nie chcę przenosić ryzyka na mnie i moją rodzinę.
Jak większość czytelników wie, moim celem prowadzenia tego portfela było pokazanie że na podstawie analizy fundamentalnej i właściwej dywersyfikacji można w miarę bezpiecznie osiągać przyzwoite wyniki inwestycyjne. Wydaje mi się że cel mojego bloga zrealizowałem gdyż przez blisko 2 lata pokazywania swoich rzeczywistych transakcji (najpierw na bankierze) moje stopy zwrotu to +87% w 2016 roku link oraz 25,40% po 11 miesiącach obecnego roku (mój benchmark WIG odpowiednio urósł w tym czasie 11,38 % i 20,65%). Są to wyniki gorsze od moich poprzednich kilku lat kiedy „wyciągałem” po 100% i więcej ale ma na to wpływ znaczna zmiana sentymentu inwestorów na naszym rynku do małych i średnich spółek. Obecny rok to mocne wzrosty dużych spółek z WIG20, kosztem pozostałych, indeks WIG20 wzrósł w tym roku około 24% a indeks grupujące mniejsze spółki SWIG80 jest na niewielkim minusie. W mojej ocenie taka rozbieżność nie ma szans się utrzymywać w dłuższym okresie i jeśli nie będzie negatywnych zaskoczeń w wynikach mniejszych spółek to powinny one odrabiać dystans do dużych spółek choćby z powodu niższych wycen.
Podsumowując obecny rok to muszę przyznać się że dał mi w kość na giełdzie. Pomimo faktu iż wiele nie straciłem to mocno psychicznie dał mi się w kość Unimot, porażkę tą traktuję jednak jako naukę na przyszłość (napompowany kurs na newconnect który po zmianie rynku na GPW spada o 70% pomimo lepszych wyników). Jako niepotrzebny i zupełnie nie trafiony zakup traktuję Cloud w którym ewidentnie coś jest nie tak z wynikami (zyski wysokie ale brak gotówki z tych zysków). Jeśli chodzi o pozytywy to było ich kilka (Stalexport, Wistil, Vindexus, Helio, Seko i inne) ale najwięcej kwotowo dał mi zarobić iAlbatros (12.000 zł i 37% zarobku). W przypadku tej inwestycji nie ukrywam że źle rozegrałem ten zakup bo można było ponad 100% spokojnie zarobić.
Co dalej ?
Pomimo zamknięcia tego portfela większość akcji które posiadam będę jeszcze przez jakiś czas trzymał w portfelu, większość inwestycji mam zaplanowanych do drugiego kwartału 2018 roku i pewnie w tych okolicach będę sprzedawał. Zastrzegam od razu że nie będę informował o tym na blogu i najlepiej sobie myśleć że nie mam już żadnych akcji w rzeczywistym portfelu.
Oczywiście nie odcinam się od bloga i prowadzenia portfeli dlatego z początkiem miesiąca założę wirtualny portfel fundamentalny w którym jak nazwa wskazuje będą transakcje wirtualne i nie mające odzwierciedlenia w moim rzeczywistym portfelu. Będę też kontynuował projekt wirtualnego portfela dywidendowego który w ostatnich dniach dostał dobrego kopa a to jest dla mnie zaskoczeniem bo liczyłem na wzrosty dopiero w połowie przyszłego roku.
Poniżej załączam po raz ostatni zrzuty z moich rzeczywistych rachunków maklerskich (IKE i zwykły).
Poniżej załączam po raz ostatni zrzuty z moich rzeczywistych rachunków maklerskich (IKE i zwykły).
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga ze szczególnym
uwzględnieniem treści o dużym ryzyku inwestycyjnym z jakim związane
jest inwestowanie na giełdzie link zasady.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.