W związku z zakończeniem 2017 roku chciałbym krótko podsumować pierwszy miesiąc (grudzień 2017) prowadzenia nowo otwartego Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz przedstawić swoje oczekiwania odnośnie nowego 2018 roku.
Ze względu na małą liczbę spółek w portfelu miesiąc grudzień jest w zasadzie bez historii. Strata wyniosła 1,1% na którą wpływ miał 20% spadek kursu Getback, pozostałe walory IRL i Telestrada w zasadzie nie zmieniły swojej wartości. W przypadku Getback na mocny spadek wpływ miały informacje o aresztowaniu pracownika firmy w związku z wyciekiem danych z bazy Pesel. Na chwilę obecną nie jestem (pewnie nikt tego nie wie) w stanie określić czy może mieć to wpływ na przyszłe wyniki. Ja sobie przyjąłem że będzie to bez wpływu a wyniki będą zależały głównie od jakości i wielkości nabywanych nowych pakietów wierzytelności na których nabycie firma wydała rekordowe 2 mld w 2017 roku. W przypadku Telestrady w stosunku do której mam spore oczekiwania w najbliższych latach niestety mocno kurs trzyma ukryta podaż (jeszcze potrzeba ze 2 mln złotych aby ja zebrać) prawdopodobnie ze strony Quercusa który zszedł poniżej 5% w akcjonariacie.
Wchodząc w 2018r. jestem pełen obaw odnośnie koniunktury giełdowej. 9 lat hossy w USA, rosnące stopy procentowe i powolne ograniczanie taniego pieniądza na rynkach mogą doprowadzić do mocniejszych (oby nie bessy) spadków na giełdach. Jeśli zaczną się spadki na świecie na pewno oberwie się też polskiej giełdzie dlatego bardzo spokojnie obecnie podchodzę do inwestowania, nie chcę kupować akcji na siłę, nastawiam się na mocniejszą selekcję w kierunku spółek rozsądnie wycenianych i najlepiej dywidendowych.
Na chwilę obecną w moim zainteresowaniu są następujące spółki ale z ich zakupem czekam na niższe kursy:
Altus TFI – krótkie wejście pod 12% dywidendę i lepsze wyniki dzięki przejęciu BPH TFI
Asbis – mocne wyniki i sprzyjająca technika
AviaAM Leasing – kupno pod lepsze wyniki 4 i 1 kwartału, niską wycenę oraz możliwą dywidendę
Danks – możliwy spory skup z ceną nawet 50% wyższą od rynkowego
Eurotel – nawet 10% dywidendy oraz możliwe przejęcie dużej spółki które skokowo poprawi zyski
LSI – ciekawy biznes, niska wycena i poprawiające się wyniki
Kania – po przejęciu Staropolskich Specjałów wyniki powinny na poziomie zysku skokowo wzrosnąć
PCM – krótkie wejście pod 12% dywidendę
Seko – kupno pod mocne wyniki 4 i 1 kwartału
Skarbiec – kupno pod minimum 15% dywidendę
Stalexport – lepsze co kwartał wyniki i możliwa przyzwoita dywidenda
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.