Rzec można: gdyby nie ten Getback byłoby tak pięknie :-)
Marzec to kolejny miesiąc w którym spadła wartość mojego Wirtualnego Portfela Fundamentalnego. Spadek wyniósł 3,07% do 94.260 zł a od założenia portfela tj. 1.12.2017 roku całkowity spadek to 5,74%.
W tym samym okresie mój benchmark WIG spadł odpowiednio o 5,39% i 7,28%.
Pomimo lepszego wyniku od WIG nie mam powodów do większej radości, gdyż nie chodzi nawet o to że kursy spadły ale nie widzę obecnie dobrych perspektyw aby akcje rosły w najbliższych miesiącach. Gdyby portfel nie składał się w większości spółek dywidendowych które w najbliższych tygodniach będą decydować o dywidendach to z pewnością większość akcji sprzedałbym aby z gotówką przeczekać niezbyt optymistyczny okres.
Marzec to drugi z rzędu miesiąc kiedy indeks spółek dużych WIG 20 (- 6,50%) zachowuje się gorzej od indeksu szerokiego rynku WIG (- 5,39%) oraz indeksu małych i średnich spółek sWIG80 (-2,86%). Teoretycznie spadki dużych spółek mogą niepokoić gdyż mogą być oznaką iż kapitał zagraniczny opuszcza naszą GPW, jednak gdyby to była prawda to mielibyśmy duże osłabienie naszej waluty złotówki a tego nie ma. Dopóki nie będzie mocno słabła nasza złotówka spadki na GPW można traktować jako głębsza korekta.
Wyniki mojego portfela są słabe a wpłynęła na to głównie jedna spółka, Getback którego kurs spadł w miesiąc aż o 53% (3.300 zł). Gdyby nie było tej firmy w portfelu wówczas cały portfel w marcu odnotowałby wzrosty. Nie będę się odnosił w tym poście do sytuacji tej firmy ale z pewnością w kwietniu sporo może się wydarzyć na kursie tej spółki, realne są 50% wzrosty (w przypadku udanej emisji akcji po cenie w okolicach 10zł) jak i 50% spadki gdy się potwierdzą w wynikach nieoficjalne informacje (plotki) że firma ma duże problemy z płynnością.
Pragnę przypomnieć o odpowiedniej dywersyfikacji portfela i zwrócić uwagę na przykładzie portfela fundamentalnego iż pomimo 53% spadku kursu Getbacka to przełożył się on tylko na 3% spadek całego portfela, co by było gdyby to była zbyt duża pozycja np. 40% wielkości portfela ?
Sukces miesiąca – niestety nie było wybitnych wzrostów pojedynczych spółek ale cieszą wzrosty Colian 6% (sprzedany), Kani 5,59%, Telestrada 3,50% i Seko 3,20%.
Porażka miesiąca – spadki kursów Getback (-53%) i nowa inwestycja PCM (-11%).
Oczekiwania na przyszły miesiąc – obecna skala pesymizmu mojego oraz rynkowego jest duża i wydaje się że może to być szansą na odreagowanie spadków i większe odbicie. Z mojego podwórka (portfela) oczekuję na duży wzrost kursu Getback oraz nowej inwestycji BAH który podaje wyniki roczne dzisiaj, jeśli się sprawdzą prognozy zysku netto można liczyć na godziwą dywidendę w tym roku.
Wirtualny Portfel Fundamentalny jako portfel publiczny prowadzony jest od początku na www.biznesradar.pl, a od tego tego roku testuję też prowadzenie portfela na płatnym myfund.pl.
Na razie jestem pozytywnie zaskoczony funkcjonalnością tego serwisu i
dużą ilością narzędzi analitycznych.
Na razie jestem pozytywnie zaskoczony funkcjonalnością tego serwisu i
dużą ilością narzędzi analitycznych.
Za 1-2 miesiące zrobię posta w
którym opiszę funkcjonalność serwisu myfund.pl.
którym opiszę funkcjonalność serwisu myfund.pl.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.